Planification de la succession et de l’héritage

Veuillez noter que les services de planification des successions ne sont pas réglementés par le OCRI.

Lorsqu’il s’agit de planifier l’avenir, peu de choses sont aussi importantes que la planification de la succession et de l’héritage. Ce qui distingue notre approche de la planification des successions et des héritages, c’est notre planification minutieuse visant à réduire au minimum les impôts au moment du décès et à éviter que les successions ne soient bloquées devant les tribunaux pendant des mois, voire des années.

Votre succession et votre héritage

Ai-je suffisamment d’actifs pour envisager une planification successorale ?
Comment puis-je être sûr d’avoir suffisamment d’argent pour vivre confortablement tout en laissant un peu d’argent à mes enfants ou à d’autres personnes qui me sont chères ?
Comment puis-je protéger mon patrimoine de l’impôt sur le revenu ?

La planification de la succession et de l’héritage est une partie importante d’un plan financier qui est souvent négligée ou remise à plus tard en raison de sa complexité perçue ou de sa nature inconfortable. Cependant, le fait de gérer et de sécuriser correctement vos actifs et de veiller à ce qu’ils soient distribués conformément à vos souhaits après votre décès peut vous apporter une grande tranquillité d’esprit et protéger vos proches d’un stress et d’une confusion inutiles à l’avenir.

Planification de la succession et de l’héritage

Notre approche de la planification des successions et des héritages

Nous comprenons la nature sensible de la planification des successions et des héritages. Avec compassion, connaissance et transparence, nous travaillons en étroite collaboration avec vous tout au long du processus de planification efficace de votre succession.

Nos conseillers en gestion de patrimoine adoptent une approche globale de la planification de la succession et de l’héritage qui implique la gestion de vos actifs, la minimisation des impôts et la distribution de votre patrimoine conformément à vos souhaits. En élaborant un plan successoral, vous pouvez protéger vos proches de charges financières inutiles et de litiges potentiels.

Que vous soyez un jeune professionnel en début de carrière, une famille avec des enfants ou une personne proche de la retraite, la planification des successions et des héritages est pertinente pour les individus de tous âges et de toutes les étapes de la vie.

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