Planification de l’assurance

En cas d’imprévu, il est important que vous et votre famille disposiez d’une assurance afin d’être protégés. Cependant, l’assurance est plus qu’un simple filet de sécurité.

Protection et tranquillité d’esprit

L’assurance est souvent associée à des accidents ou à des situations d’urgence, mais elle peut aussi constituer un bouclier contre d’éventuelles difficultés financières et servir d’outil d’investissement alternatif offrant des garanties importantes. Il peut fournir une protection, aider à réduire la probabilité de problèmes financiers futurs et même offrir des avantages fiscaux. Inclure l’assurance dans votre stratégie patrimoniale globale est donc une décision judicieuse.

Our Insurance Planning Approach

Notre approche de la planification des assurances

Un grand nombre de nos conseillers en gestion de patrimoine possèdent une double licence et peuvent vous recommander des assurances. Ils procéderont à une analyse approfondie de votre situation en matière d’assurance et vous aideront à identifier les types de solutions d’assurance et les niveaux de couverture adaptés à vos besoins.

Qu’il s’agisse d’une assurance vie, d’une assurance maladie ou d’une assurance invalidité, chaque type d’assurance répond à un objectif spécifique et offre des avantages uniques. En connaissant les différents types d’assurance et leurs avantages, vous pouvez prendre des décisions éclairées qui correspondent le mieux à vos besoins et à votre situation.

Nos conseillers peuvent également examiner vos polices actuelles pour s’assurer que vous ne payez pas trop cher ou que vous ne payez pas plus d’assurance que vous n’en avez besoin. N’oubliez pas que l’objectif n’est pas seulement d’avoir une assurance, mais d’avoir la bonne assurance.

Veuillez noter que les services d’assurance ne sont pas réglementés par le CIRO.

Planification de l’assurance

Types de plans et de politiques proposés

Le monde de l’assurance est complexe. Nos conseillers en gestion de patrimoine peuvent vous aider à sélectionner les types de solutions d’assurance et les niveaux de couverture adaptés à vos besoins parmi les suivants :