Philip Blake est conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille à notre bureau de Calgary. Il apporte plus de 20 ans d’expérience à son rôle de conseiller chez RWM, qu’il a rejoint en 2006.

Philip est spécialisé dans la fourniture de conseils complets et transparents aux ménages dans les domaines de la planification de la retraite, de la gestion de patrimoine et de la planification successorale. Son dévouement à la réussite financière de ses clients est évident dans son approche méticuleuse et ses stratégies personnalisées. Il prend le temps de comprendre les circonstances et les objectifs uniques de chaque client, en veillant à ce que ses recommandations soient conformes à leurs objectifs à long terme. Avec Philip comme conseiller de confiance, les clients peuvent avoir confiance dans leurs décisions financières et se sentir en sécurité dans leurs plans de gestion de patrimoine.

Philip est titulaire d’une licence et d’un master en économie de l’université de Colombie-Britannique. En outre, Philip a obtenu plusieurs licences, adhésions et enregistrements importants. Il est Chartered Investment Manager (CIM®), ce qui témoigne de son expertise en matière de gestion de portefeuilles d’investissement et de conseils stratégiques en matière d’investissement. En outre, il est reconnu comme Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI^MD), une désignation prestigieuse qui témoigne de son engagement à l’égard de l’excellence professionnelle et de la déontologie.

Pour plus d’informations sur nos conseillers en gestion de patrimoine, veuillez consulter le rapport sur les conseillers de CIRO.