Notre société a été fondée en 1986 et, au cours des quatre dernières décennies, nous sommes devenus un fournisseur de solutions d’investissement et de gestion de portefeuille reconnu au niveau national, avec des milliers de clients d’un bout à l’autre du pays et plus de 1,1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Notre société sœur, Rothenberg & Rothenberg, a été fondée en 1979. En 2021, nous avons célébré notre 35e anniversaire, ce qui a mis en évidence le chemin parcouru par notre entreprise. Aujourd’hui encore, et à l’avenir, nous continuons à faire preuve d’excellence dans le domaine de la gestion de patrimoine, en proposant des services personnalisés, des résultats optimaux et des partenariats avec des clients de tous horizons qui partagent un engagement dans le processus nécessaire pour atteindre la prospérité financière.
L’année 1979 a marqué un tournant pour Jack Rothenberg, le fondateur de Rothenberg Wealth Management. En tant que conseiller performant auprès d’une grande compagnie d’assurance-vie, il a constaté que de nombreux changements étaient en cours dans le secteur des services financiers et que le consommateur aurait besoin d’un nouveau type d’organisation financière pour l’aider à faire face à ces changements. C’est ainsi que Jack a commencé son parcours d’entrepreneur dans les services financiers.
Rothenberg & Rothenberg a été fondé par Jack et a commencé modestement dans un petit bureau de Westmount Square à Montréal avec un employé, se concentrant sur l’assurance vie avec une expertise dans les rentes.
Expansion et croissance
En réponse à la demande croissante d’investissements plus progressifs, Rothenberg Wealth Management a été fondé à Montréal en 1986 et a obtenu une licence de courtier en fonds communs de placement.
En 1995, le cabinet est devenu une société indépendante de gestion de patrimoine à part entière, offrant aux Canadiens des conseils holistiques, impartiaux et transparents dans les domaines de la planification de la retraite, de la planification successorale, de la fiscalité et de la gestion de portefeuille.
Aujourd’hui et demain
Depuis notre création il y a plus de 40 ans, nous sommes devenus une société reconnue au niveau national, avec des milliers de clients d’un océan à l’autre et plus de 1,1 milliard de dollars d’actifs gérés par les clients de Rothenberg.
1979
Rothenberg & Rothenberg Annuities est fondée à Westmount, au Québec.
1986
Création de Rothenberg Wealth Management (anciennement « Rothenberg Capital Management ») et obtention d’une licence de négociant en fonds communs de placement.
1992
Ouverture du bureau de Rothenberg dans le centre-ville de Calgary, élargissant ainsi la présence géographique de la société au Canada.
1995
Rothenberg Wealth Management devient une société de courtage de plein exercice agréée.
2018
Le fondateur Jack Rothenberg prend sa retraite et son fils Robert Rothenberg prend la direction de l’entreprise.
2020
Maria Ioannou est nommée présidente du cabinet.
2021
L’entreprise devient une société détenue à 100 % par ses employés.
2022
Rothenberg Wealth Management est nommé parmi les 8 meilleurs conseillers financiers à Montréal et à Ottawa par Advisory HQ.
2023
Nous commémorons 37 ans au service de nos clients à travers le Canada
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Fondée en 1986, Rothenberg Gestion de Patrimoine est une société d'investissement de premier plan et un partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine pour les familles, les particuliers, leurs entreprises affiliées et les sociétés de copropriété.
