Brian Boulais est un conseiller en gestion de patrimoine chez RWM, qui s’est joint à notre équipe de conseillers au début de 2018, basé au bureau de Westmount. Fort d’une longue expérience au sein de certaines des plus grandes institutions financières du pays, Brian apporte une connaissance approfondie du secteur de la gestion de patrimoine, de l’investissement et des marchés financiers à son rôle de conseiller au sein de RWM.

L’engagement de Brian à fournir des conseils honnêtes et intègres en matière de gestion de patrimoine et sa connaissance approfondie de la répartition des actifs et de la gestion des risques lui permettent de proposer des solutions personnalisées à ses clients. Son approche est fondée sur la philosophie du portefeuille équilibré, garantissant que les investissements sont diversifiés et alignés sur les objectifs et la tolérance au risque des clients.

Brian est analyste financier agréé (CFA®) et a obtenu le permis d’assurance de personnes de l’AMF pour offrir des fonds distincts et des rentes. Brian est également membre de l’Association CFA Montréal et détient un baccalauréat en finances de l’Université d’Ottawa.

Pour plus d’informations sur nos conseillers en gestion de patrimoine, veuillez consulter le rapport sur les conseillers de CIRO.