Brian Boulais est un conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez RWM, qui s’est joint \u00e0 notre \u00e9quipe de conseillers au d\u00e9but de 2018, bas\u00e9 au bureau de Westmount. Fort d’une longue exp\u00e9rience au sein de certaines des plus grandes institutions financi\u00e8res du pays, Brian apporte une connaissance approfondie du secteur de la gestion de patrimoine, de l’investissement et des march\u00e9s financiers \u00e0 son r\u00f4le de conseiller au sein de RWM.<\/p>\n
L’engagement de Brian \u00e0 fournir des conseils honn\u00eates et int\u00e8gres en mati\u00e8re de gestion de patrimoine et sa connaissance approfondie de la r\u00e9partition des actifs et de la gestion des risques lui permettent de proposer des solutions personnalis\u00e9es \u00e0 ses clients. Son approche est fond\u00e9e sur la philosophie du portefeuille \u00e9quilibr\u00e9, garantissant que les investissements sont diversifi\u00e9s et align\u00e9s sur les objectifs et la tol\u00e9rance au risque des clients.<\/p>\n
Brian est analyste financier agr\u00e9\u00e9 (CFA\u00ae) et a obtenu le permis d’assurance de personnes de l’AMF pour offrir des fonds distincts et des rentes. Brian est \u00e9galement membre de l’Association CFA Montr\u00e9al et d\u00e9tient un baccalaur\u00e9at en finances de l’Universit\u00e9 d’Ottawa.<\/p>\n